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Wealth Management Executive Program

La gestione dei patrimoni in ottica di pianificazione finanziaria globale

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Data inizio mag 14, 2025
Data fine lug 4, 2025
Durata 9 Giorni
Location Milano
Formato Class
Lingua Italiano
Prezzo (+ IVA) € 8.000

.

Gestire la pianificazione finanziaria e patrimoniale

Cosa trovi nel programma

Il corso propone una visione integrata dell’attività di wealth management, volta a coprire una gamma ampia di esigenze della clientela privata con patrimoni elevati. Il programma offre competenze, metodi e strumenti pratici per acquisire consapevolezza, governare i rischi e proteggere i capitali di generazione in generazione.

 

L’obiettivo è rafforzare progressivamente le capacità interdisciplinari, permettendo di adottare un approccio integrato alla pianificazione finanziaria e patrimoniale. Durante il corso, il punto di vista dei professionisti del settore e quello dei clienti si intrecciano, creando un’esperienza formativa stimolante e interattiva che arricchisce reciprocamente tutti i partecipanti.

 

Fa per te se

Intendi approfondire soluzioni e strumenti utili a garantire la continuità dei patrimoni e a preservarne il valore. Il corso è aperto a professionisti del settore, come Private Banker e Financial Advisor, specialisti di soluzioni per il wealth management, a imprenditori, imprenditrici e a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione di patrimoni complessi.

L’attestato di competenza manageriale di SDA Bocconi

Che cos’è

SDA Bocconi Executive Education Certificate è il riconoscimento formale che attesta il completamento di un progetto formativo costruito sui tuoi fabbisogni di crescita manageriale.


Come si ottiene

Insieme alle nostre Program Advisor costruisci un percorso formativo su misura a partire dalla selezione di programmi della tua area di interesse. Per ottenere il Certificate e l’accesso alla Bocconi Alumni Community, una rete interattiva che collega professionisti a ogni fase della loro carriera, è necessario completare almeno 11 giorni di formazione in campus sommando le durate dei corsi selezionati, entro un periodo di due anni.

Consulenza di Programma

Nabila Oukid
Program Advisor

Contatta la nostra Program Advisor per avere informazioni più dettagliate sul programma o per costruire un percorso di formazione personalizzato per te o per la tua organizzazione

 

Scrivi a: nabila.oukid@sdabocconi.it

 

 

 

Accreditamenti

Il corso permette di acquisire i requisiti formali per il mantenimento della certificazione EFPA (European Financial Planning Association). Inoltre, il programma è compliant con la formazione richiesta a fini MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) e ai fini IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) in linea con la regolamentazione settoriale nel campo dei servizi di investimento. Entrambe le certificazioni vengono rilasciate, dopo almeno 30 ore di frequenza, a fronte del superamento di una prova positiva per almeno il 60%. Coloro che non sono interessati a tali certificazioni, potranno utilizzare i test proposti, a fini di valutazione, su base volontaria.

Struttura e contenuti

9 giornate
72 ore equivalenti
3 pilastri
Pilastro I

Wealth Management e piano di investimento

Pilastro II

Wealth Management e consulenza globale

Pilastro III

Integrazione delle competenze nella pianificazione patrimoniale

Lezioni frontali

Lezioni frontali

Casi aziendali

Casi aziendali

Project Work

Project work

Simulazioni

Simulazioni

Lunch speech

Lunch speech

Bocconi Alumni Community

Bocconi Alumni Community

Scarica la brochure per scoprire i dettagli del programma e i docenti del corso.

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Calendario

Aula

14-16 mag 2025

9:00 - 18:00

Aula

11-13 giu 2025

9:00 - 18:00

Aula

2-4 lug 2025

9:00 - 18:00

  • MODULO
    in Presenza

Sede delle lezioni

SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti 10, 20136 Milano

 

Quota di partecipazione

€ 8.000 + IVA
La quota si intende al netto di IVA comprensiva del materiale didattico e delle colazioni di lavoro.

 

 

Agevolazioni

  • Bocconi Alumni

    Gli Alumni Bocconi hanno diritto a una riduzione del 10% sulla quota di partecipazione dei Programmi di Formazione Manageriale. Per usufruire dello sconto, ricordati di inserire la dicitura “ALUMNI 10” all'interno del campo note della scheda di iscrizione.

  • Sconto donne

    Per incentivare la formazione manageriale per le donne e quindi contribuire al loro sviluppo professionale, SDA Bocconi School of Management offre loro fino all'8 marzo 2026 un'agevolazione pari al 20% sulla quota di partecipazione a tutti i programmi di Formazione Manageriale.

  • Iscrizioni multiple

    L’iscrizione a un singolo programma di almeno 3 partecipanti garantisce ad aziende, istituzioni ed enti pubblici un’agevolazione del 20% per ciascuna quota di iscrizione. L’agevolazione non è applicabile per le iscrizioni a titolo personale e dev’essere formalizzata entro la data di inizio del corso.

  • Piani formativi aziendali

    Nel caso di fabbisogni formativi che coinvolgono più risorse della stessa azienda, i nostri Program Advisor sono disponibili a costruire con le organizzazioni clienti piani formativi ad hoc, con agevolazioni dedicate.

  • Partnership e accordi canale

    SDA Bocconi offre la possibilità di avviare collaborazioni che permettono di ampliare il portafoglio di proposte formative da offrire ai propri associati. In questo caso, la Scuola è disponibile a valutare partnership e accordi di canale per rispondere in modo puntuale alle specifiche esigenze di queste organizzazioni.


Frequentando almeno l’80% delle lezioni riceverai un attestato di partecipazione al programma e un badge digitale da condividere con la tua rete su LinkedIn.

 

Media Gallery

#HotTopics – Innovazione: se non ora quando?

#HotTopics "Differenziarsi nel Wealth management"

 

 

 

La direzione del programma

"In un contesto competitivo, caratterizzato da una profonda discontinuità rispetto al passato, riuscire a ragionare in un’ottica di pianificazione finanziaria globale è l’unica strada per creare valore nel lungo termine".

 

Vai al CV

Paola Musile Tanzi
Direttrice
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