Aula
14-16 mag 2025
9:00 - 18:00
Aula
11-13 giu 2025
9:00 - 18:00
Aula
2-4 lug 2025
9:00 - 18:00
-
MODULO
in Presenza
Gestire la pianificazione finanziaria e patrimoniale
Il corso propone una visione integrata dell’attività di wealth management, volta a coprire una gamma ampia di esigenze della clientela privata con patrimoni elevati. Il programma offre competenze, metodi e strumenti pratici per acquisire consapevolezza, governare i rischi e proteggere i capitali di generazione in generazione.
L’obiettivo è rafforzare progressivamente le capacità interdisciplinari, permettendo di adottare un approccio integrato alla pianificazione finanziaria e patrimoniale. Durante il corso, il punto di vista dei professionisti del settore e quello dei clienti si intrecciano, creando un’esperienza formativa stimolante e interattiva che arricchisce reciprocamente tutti i partecipanti.
Fa per te se
Intendi approfondire soluzioni e strumenti utili a garantire la continuità dei patrimoni e a preservarne il valore. Il corso è aperto a professionisti del settore, come Private Banker e Financial Advisor, specialisti di soluzioni per il wealth management, a imprenditori, imprenditrici e a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione di patrimoni complessi.
L’attestato di competenza manageriale di SDA Bocconi
Che cos’è
SDA Bocconi Executive Education Certificate è il riconoscimento formale che attesta il completamento di un progetto formativo costruito sui tuoi fabbisogni di crescita manageriale.
Come si ottiene
Insieme alle nostre Program Advisor costruisci un percorso formativo su misura a partire dalla selezione di programmi della tua area di interesse. Per ottenere il Certificate e l’accesso alla Bocconi Alumni Community, una rete interattiva che collega professionisti a ogni fase della loro carriera, è necessario completare almeno 11 giorni di formazione in campus sommando le durate dei corsi selezionati, entro un periodo di due anni.
Consulenza di Programma
Contatta la nostra Program Advisor per avere informazioni più dettagliate sul programma o per costruire un percorso di formazione personalizzato per te o per la tua organizzazione
Scrivi a: nabila.oukid@sdabocconi.it
Accreditamenti
Il corso permette di acquisire i requisiti formali per il mantenimento della certificazione EFPA (European Financial Planning Association). Inoltre, il programma è compliant con la formazione richiesta a fini MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) e ai fini IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) in linea con la regolamentazione settoriale nel campo dei servizi di investimento. Entrambe le certificazioni vengono rilasciate, dopo almeno 30 ore di frequenza, a fronte del superamento di una prova positiva per almeno il 60%. Coloro che non sono interessati a tali certificazioni, potranno utilizzare i test proposti, a fini di valutazione, su base volontaria.
Struttura e contenuti
9 giornate
72 ore equivalenti
3 pilastri
Pilastro I
Wealth Management e piano di investimento
Pilastro II
Wealth Management e consulenza globale
Pilastro III
Integrazione delle competenze nella pianificazione patrimoniale
Lezioni frontali
Casi aziendali
Project work
Simulazioni
Lunch speech
Bocconi Alumni Community
Scarica la brochure per scoprire i dettagli del programma e i docenti del corso.
Calendario
Sede delle lezioni
SDA Bocconi School of Management
Via Sarfatti 10, 20136 Milano
Quota di partecipazione
€ 8.000 + IVA
La quota si intende al netto di IVA comprensiva del materiale didattico e delle colazioni di lavoro.
Agevolazioni
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Bocconi Alumni
Gli Alumni Bocconi hanno diritto a una riduzione del 10% sulla quota di partecipazione dei Programmi di Formazione Manageriale. Per usufruire dello sconto, ricordati di inserire la dicitura “ALUMNI 10” all'interno del campo note della scheda di iscrizione.
-
Sconto donne
Per incentivare la formazione manageriale per le donne e quindi contribuire al loro sviluppo professionale, SDA Bocconi School of Management offre loro fino all'8 marzo 2026 un'agevolazione pari al 20% sulla quota di partecipazione a tutti i programmi di Formazione Manageriale.
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Iscrizioni multiple
L’iscrizione a un singolo programma di almeno 3 partecipanti garantisce ad aziende, istituzioni ed enti pubblici un’agevolazione del 20% per ciascuna quota di iscrizione. L’agevolazione non è applicabile per le iscrizioni a titolo personale e dev’essere formalizzata entro la data di inizio del corso.
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Piani formativi aziendali
Nel caso di fabbisogni formativi che coinvolgono più risorse della stessa azienda, i nostri Program Advisor sono disponibili a costruire con le organizzazioni clienti piani formativi ad hoc, con agevolazioni dedicate.
-
Partnership e accordi canale
SDA Bocconi offre la possibilità di avviare collaborazioni che permettono di ampliare il portafoglio di proposte formative da offrire ai propri associati. In questo caso, la Scuola è disponibile a valutare partnership e accordi di canale per rispondere in modo puntuale alle specifiche esigenze di queste organizzazioni.
Frequentando almeno l’80% delle lezioni riceverai un attestato di partecipazione al programma e un badge digitale da condividere con la tua rete su LinkedIn.
Media Gallery
#HotTopics – Innovazione: se non ora quando?
#HotTopics "Differenziarsi nel Wealth management"
La direzione del programma
I prossimi passi
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