GESTIONE FISCALE DI PATRIMONI INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA

In collaborazione con Baker McKenzie, DLA Piper e Studio Legale Withers

 

Calendario

Complessivamente 5 giornate nelle seguenti date: 


8-9 novembre 2017
15-16 novembre 2017
30 novembre 2017


Perchè partecipare

Gestione fiscale dei patrimoni individuali di famiglia consente ai partecipanti di acquisire le necessarie competenze fiscali necessarie a operare le più efficienti ed efficaci scelte di investimento caratterizzanti la gestione dei patrimoni individuali e di famiglia. Tali capacità e competenze, unite alla conoscenza dei principali strumenti di gestione del patrimonio, sono infatti oggi essenziali per poter operare con successo in un ambito professionale di grande complessità e in costante evoluzione.
Pertanto, nella serie dei seminari programmati verrà proposto sia un inquadramento sistematico del contesto normativo interno e transnazionale con cui gli operatori si devono confrontare, sia un approccio di taglio professionale volto soprattutto a fornire una rassegna della prassi operativa più aggiornata ed innovativa. In questa ottica, verranno le sessioni di impianto maggiormente teorico saranno corredate da altre di taglio più operativo, includendo sempre spazi dedicati all’esame di casi professionali.
Le sessioni didattiche sono tenute da sia da docenti senior della SDA Bocconi School of Management sia da professionisti affiliati a primarie realtà professionali internazionali e che affrontano quotidianamente le tematiche oggetto dell’iniziativa.


A chi è diretto

Il programma è rivolto a tutti coloro vogliano ampliare le proprie competenze in questo promettente ambito di attività professionale in continua evoluzione, e si rivolge, principalmente anche se non esclusivamente, a figure con un bagaglio maggiormente orientato a tematiche giuridico-fiscali, a professionisti che fanno riferimento al mondo del “private wealth management” nonché a coloro che operano in un più ampio contesto di pianificazione strategica e finanziaria.


"Molto interessante sia la parte normativa che il confronto con i professionisti che hanno presentato la loro esperienza sul campo."

Andrea Sette, Head of Business Development, Banca Albertini Syz


I temi trattati

Il programma si articola in cinque sessioni dedicate ai seguenti temi

  • INTRODUZIONE ALLA FISCALITA’ FINANZIARIA E ALLA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO: verranno forniti i principali strumenti concettuali relativi alla valutazione del patrimonio attraverso la valutazione delle diverse classi di asset e alla detenzione di patrimoni mobiliari e immobiliari; verrà altresìillustrato il contesto di riferimento per gli operatori italiani
  • STRATEGIE DI GESTIONE E INVESTIMENTI ALTERNATIVI: verranno forniti i principi guida delle strategie di gestione, gli investimenti alternativi e gli approcci flessibili alla gestione stessa. Verrà inoltre proposto un’approfondimento sulla funzione consulenziale in ottica strategica e di tax and legal
  • LA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI E DEI PRODOTTI ASSICURATIVI: verranno approfonditi i profili fiscali di strumenti finanziari quali azioni e altri strumenti partecipativi, obbligazioni e contratti derivati ed atipici e fondi comuni di investimento e verrà approfondito il regime fiscale dei prodotti assicurativi e previdenziali
  • FISCALITÀ INTERNAZIONALE, GESTIONE DEL PATRIMONIO, CORPORATE ISSUES: verranno introdotti i concetti base di fiscalità internazionale, con concreta  applicazione nell’ambito della gestione dei patrimoni individuali e di famiglia con particolare attenzione alle conensse dinamiche corporate relativa alal struttura del gruppo
  • LA GESTIONE DEGLI ASPETTI FISCALI DELLA SUCCESSIONE E DEI TRUST: verranno affrontati argomenti di grande rilevanza per la gestione della variabile fiscale nella successione, quali i risvolti tributari dei patti di famiglia. Inoltre, verrà dedicato uno specifico approfondimento all’utilizzo del trust nella pianificazione fiscale internazionale

Docenti

Il programma è tenuto da docenti senior della SDA Bocconi e da esperti internazionali provenienti dal settore del private banking e della consulenza fiscale.


Responsabile Scientifico

Carlo Garbarino


Coordinamento

Giulio Allevato


AFCnet

La partecipazione al programma prevede l'iscrizione annuale a AFCnet, l'innovativa Community di Amminsitrazione, Finanza e Controllo.

Osservatorio Fiscale e Contabile

I partecipanti beneficeranno altresì dell’iscrizione di diritto e gratuita, per un anno, all’Osservatorio Fiscale e Contabile SDA Bocconi


Prezzo:

€ 3400.00 + IVA